داستان فیلم 10 سال پس از گم شدن دکستر مورگان در چشم طوفان لورا اتفاق می افتد. او اکنون با نامی جعلی در شمال نیویورک، دور از خانه اصلی خود در میامی زندگی می کند و ...

داستان این فیلم درباره‌ی رابرت است که شب‌ها در کنار اعضای معمولی یک گروه جاز به نواختن ساکسوفون می‌پردازد. سیلوی نیز رویای بازیگری در تلویزیون را دارد و روزهای تابستان در حالی که منتظر است تا نامزدش از جنگ برگردد به کمک پدرش در فروشگاه موسیقی می‌رود. وقتی که رابرت کار نیمه‌وقتی در این فروشگاه می‌پذیرد ، این دو رابطه‌ی عاشقانه‌ی عمیقی شروع می‌کنند که هرگز تجربه نکرده بودند و…

ریچارد و میلدرد دوست داشتنی ، در سال ۱۹۵۸ به دلیل ازدواج میان دو نژاد مختلف ، محکوم به زندانی در ویرجینیا می شوند و …